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Conseillère en gestion de patrimoine
3 à 5 ans d'expérienceContact
Réf. BE2608051034
75000 Paris
https://www.chantierjob.com/cv-candidat/2608051034/conseillere-en-gestion-de-patrimoine Female Paris Ile de France France 75000 Paris
75000 Paris
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Langues
Français
Espagnol
Anglais
Espagnol
Anglais
Centres d'intérêts
Veille fiscale & patrimoniale, Investissement locatif, Bénévolat (AEGEE), Basket‑ball, Handball
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Batiment.
Formations
08/2026 : Bac +5
Master 2 Management et Gestion de Patrimoine
Master 2 Management et Gestion de Patrimoine
06/2024 : Bac +3
Licence Finance Comptabilité Contrôle
Licence Finance Comptabilité Contrôle
06/2020 : Bac
Baccalauréat Franco‑Espagnol (Bachibac)
Baccalauréat Franco‑Espagnol (Bachibac)
Expériences professionnelles
10/2025 - / : Conseillère en Gestion de Patrimoine – Alternante chez Amb Company, Paris
Analyse de situations patrimoniales, bilans, objectifs de vie, stratégies d'allocation, recherches fiscales/juridiques/financières, élaboration de supports décisionnels, accompagnement à la mise en place de solutions d'épargne et de placement (assurance‑vie, SCPI, PEA).
Analyse de situations patrimoniales, bilans, objectifs de vie, stratégies d'allocation, recherches fiscales/juridiques/financières, élaboration de supports décisionnels, accompagnement à la mise en place de solutions d'épargne et de placement (assurance‑vie, SCPI, PEA).
06/2023 - 08/2023 : Stagiaire – Analyse Financière chez Miamland, Pontault‑combault
Réalisation d'analyses financières approfondies sur des portefeuilles patrimoniaux, optimisation fiscale et gestion de trésorerie.
Réalisation d'analyses financières approfondies sur des portefeuilles patrimoniaux, optimisation fiscale et gestion de trésorerie.
12/2022 - 05/2023 : Stagiaire – Banque de Détail & Conseil chez Crédit Agricole, Paris
Accueil et accompagnement de la clientèle, analyse de la situation patrimoniale des clients particuliers, participation à des entretiens patrimoniaux et préparation de solutions (projets immobiliers, financements, placements).
Accueil et accompagnement de la clientèle, analyse de la situation patrimoniale des clients particuliers, participation à des entretiens patrimoniaux et préparation de solutions (projets immobiliers, financements, placements).
06/2021 - 08/2021 : Stagiaire – Supervision Bancaire chez Banco Cajamar, Madrid
Découverte du service de supervision bancaire, initiation aux process de contrôle interne et de conformité, travail sur le renseignement financier.
Découverte du service de supervision bancaire, initiation aux process de contrôle interne et de conformité, travail sur le renseignement financier.
Langues
Français
Espagnol
Anglais
Espagnol
Anglais
Centres d'intérêts
Veille fiscale & patrimoniale, Investissement locatif, Bénévolat (AEGEE), Basket‑ball, Handball
Atouts et compétences
Conseil & Investissement, Fiscalité & Patrimoine, Relation client, Excel (TCD, formules financières), Word, PowerPoint, Logiciels patrimoniaux
